Marathon Digital, 700 milyon dolarlık dönüşümlü tahvillerle enerji dönüşümünü desteklemeyi planladığını ve elde edilen gelirle Bitcoin alımları gerçekleştireceğini açıkladı.
MARA Holdings, Inc. (MARA), piyasa koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak, 2030 vadeli 700 milyon dolar değerinde dönüşümlü üst düzey tahvil (convertible senior notes) satışı yapmayı hedeflediğini duyurdu.
Söz konusu tahviller yalnızca 1933144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulacak. Ayrıca, tahvillerin ilk alıcılarına, tahvillerin ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde 105 milyon dolar tutarında ek tahvil alım opsiyonu sağlanacağı bildirildi.
Belirtilen tahviller, güvence altına alınmamış olup, şirketin üst düzey yükümlülükleridir. Ayrıca, yıllık olarak iki kez, mart ve eylül aylarında ödenecek faizler dahil, 1 Mart 2025’ten itibaren tahvilleri geri alma, satın alma veya dönüştürme haklarına sahip olacakları ifade edildi.
Şirket, 5 Mart 2028 sonrası belirli koşullar altında tahvillerin tamamını ya da bir kısmını nakit olarak geri almayı planlıyor.
MARA, elde edilecek net gelirlerin 200 milyon dolarlık kısmını mevcut 2026 vadeli dönüşümlü tahvilleri geri almak için kullanmayı ve kalan gelirle Bitcoin alımları yapmayı ve şirketin genel faaliyetlerinde kullanmayı hedefliyor.
Şirket ayrıca, mevcut tahvilleri geri alacak yatırımcıların, MARA hisseleriyle hedging pozisyonlarını çözerek önemli ölçüde hisse alacaklarını ve bu faaliyetlerin şirketin hisse fiyatını etkileyebileceğini vurguladı.
Bu tahvil satışı, yalnızca özel bir teklif ile nitelikli kurumsal alıcılara gerçekleştirilecek ve ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca kaydedilmeyecek.
